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先看總覽,抓住全局
怎麼做進來預設是「林老闆」身分。看最上面四個數字:本月應收、待開單、待抄表、進行中工單。
重點感受右邊「叫修即時計時」顯示每張叫修單等了多久,超過 2 小時自動變紅 🚨;「需後續追蹤」把缺零件沒收尾的單釘在上面。一眼掌握這個月的錢和狀況。
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試全域搜尋(很好用)
怎麼做按鍵盤 Ctrl+K,或點左上角藍色「全域搜尋」。打客戶名字或機台型號,按 Enter 直接跳過去。
重點感受就算 220 家客戶,也能一秒找到,不用一頁頁翻。
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看一家客戶的計價規則
怎麼做左邊「客戶機台」→ 點任一家,看每台機器的租金、送多少張、超印單價、多久結算一次。
重點感受每家不同的租約條件系統都記住了,不用再翻備註欄。
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現場抄表,自動算錢(核心)
怎麼做左邊「抄表」→ 點開一台 → 輸入黑白、彩色計數器數字。
重點感受系統當場算出這期金額。取代計算機,現場就知道要收多少,不會算錯。
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走一次叫修處理(感受外勤)
怎麼做左下角「點此切換帳號」→ 選工程師「阿明」→ 進「工單」→ 點一張「維修中」的單。試著勾保養項目、輸入計數器、用手指(電腦用滑鼠)直接簽名、按完工結案。完工時故意選「需後續處理」填「缺零件」。
重點感受工程師現場一支手機全部搞定;答應要補的零件會變成黃色警示一直提醒,不會忘。
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產出報表
怎麼做切回「林老闆」→「報表中心」。按「原格式結算表 Excel」下載打開、按「超印費計價表」列印、選一家客戶產「履約歷程報告」。
重點感受會計對帳和給客戶的文件,一鍵就產出。Excel 裡是活公式,會計可以複查。
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看預測與績效
怎麼做「預測看板」看下月要收多少租金、要跑哪幾家保養、哪些合約快到期;「人員績效」看每個工程師做了幾件。
重點感受月初就能抓現金流和人力調度。
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手機也試一次
怎麼做用手機開同一個網址、輸入密碼,可以「加到主畫面」像 App 一樣。以工程師身分看「今日行程」。
重點感受外勤實際上就是這樣用,一支手機在客戶現場完成所有事。
🔎 試用時可以特別留意
計價方式算得對不對、有沒有少了您們實際會用到的欄位、報表格式要不要調整、整體流程順不順手。這些回饋對我們調整系統最有幫助。
ℹ️ 這版還沒有、正式版才會補上
多人同時共用同一份資料、真正的帳號密碼登入、手機叫修推播通知。所以現在不同裝置的資料是各自獨立的。這幾項等您確認要做,接上雲端後就會補齊。